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BOB本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1、2020年4月30日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“國家發(fā)展改革委”）聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點相關(guān)工作的通知》；2020年8月6日，中國證監(jiān)會發(fā)布《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》；2021年6月29日BOB，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點工作的通知》。為積極響應(yīng)國家政策和上海市“REITs 20條”政策號召，深化國企改革，踐行金融創(chuàng)新BOB，支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，上海外高橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“外高橋集團(tuán)股份”或“本公司”）擬以子公司擁有的部分項目作為基礎(chǔ)資產(chǎn)開展華安外高橋倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（具體名稱以中國證監(jiān)會注冊名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs”）的申報發(fā)行工作。
2、本公司于2023年【10】月【27】日召開的第十屆董事會第【二十九】次會議以【8】票同意、0票反對BOBBOB、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報發(fā)行工作的議案》，董事會同意公司開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報發(fā)行工作。
3、本次發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
1、上海市外高橋保稅區(qū)三聯(lián)發(fā)展有限公司（以下簡稱“三聯(lián)發(fā)公司”）持有的位于上海市明港路99號的3-3地塊8號倉儲項目（以下簡稱“3-3地塊8號項目”），建筑面積18,133.38平方米。
2、上海市外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司（以下簡稱“外聯(lián)發(fā)公司”）持有的位于上海市申東路251弄7號1-3幢的4-3地塊倉儲項目（以下簡稱“4-3地塊項目”），建筑面積41,976.30平方米。
3、外聯(lián)發(fā)公司持有的位于上海市申東路251弄1號1-3幢的5-2地塊倉儲項目（以下簡稱“5-2地塊項目”），建筑面積44,884.93平方米。
4、外聯(lián)發(fā)公司持有的位于上海市申東路251弄2號的5-5地塊倉儲項目（以下簡稱“5-5地塊項目”），建筑面積44,233.19平方米。
外高橋集團(tuán)股份擬通過無償劃轉(zhuǎn)的方式，將三聯(lián)發(fā)公司持有的3-3地塊8號項目劃轉(zhuǎn)至本公司設(shè)立的全資子公司上海外高橋聯(lián)壹經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡稱“聯(lián)壹公司”）；外高橋集團(tuán)股份擬通過無償劃轉(zhuǎn)的方式，將外聯(lián)發(fā)公司持有的4-3地塊項目及相關(guān)的負(fù)債、人員劃轉(zhuǎn)至本公司設(shè)立的全資子公司上海外高橋聯(lián)貳經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡稱“聯(lián)貳公司”）；外高橋集團(tuán)股份擬通過無償劃轉(zhuǎn)的方式，將外聯(lián)發(fā)公司持有的5-2地塊項目及相關(guān)的負(fù)債、人員劃轉(zhuǎn)至本公司設(shè)立的全資子公司上海外高橋聯(lián)叁經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡稱“聯(lián)叁公司”）；外高橋集團(tuán)股份擬通過無償劃轉(zhuǎn)的方式，將外聯(lián)發(fā)公司持有的5-5地塊項目及相關(guān)的負(fù)債、人員劃轉(zhuǎn)至本公司設(shè)立的全資子公司上海外高橋聯(lián)肆經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡稱“聯(lián)肆公司”）。待前述重組完成后，外高橋集團(tuán)股份擬作為原始權(quán)益人參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點申請。
外高橋集團(tuán)擬作為原始權(quán)益人參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點申請，以本公司全資子公司即聯(lián)壹公司、聯(lián)貳公司、聯(lián)叁公司和聯(lián)肆公司（合稱“項目公司”）所持有的基礎(chǔ)設(shè)施項目，通過華安基金管理有限公司，發(fā)起設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，并申請在上海證券交易所上市交易。取得注冊文件后，由公募基金管理人進(jìn)行公開發(fā)售，本公司將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求并結(jié)合市場情況參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的戰(zhàn)略配售。
為實現(xiàn)最終設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的目的，外高橋集團(tuán)股份擬作為原始權(quán)益人，將項目公司100%的股權(quán)和其他附屬權(quán)益及衍生權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，通過華安未來資產(chǎn)管理（上海）有限公司設(shè)立華安資產(chǎn)外高橋倉儲物流1期資產(chǎn)支持專項計劃（以下稱“專項計劃”，具體名稱以專項計劃設(shè)立時的名稱為準(zhǔn)）發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券（以下稱“基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券”）并在上海證券交易所掛牌交易。本次專項計劃發(fā)行的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券將由基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs全額認(rèn)購。
為實現(xiàn)向?qū)ｍ椨媱澽D(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)的目的，在履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的必要程序、就項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得相關(guān)國資部門（如需）或其他有權(quán)審批部門批準(zhǔn)的前提下，同意將外高橋集團(tuán)股份持有的項目公司100%股權(quán)及債權(quán)（如有）轉(zhuǎn)讓予專項計劃，最終實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs間接持有項目公司100%股權(quán)及債權(quán)（視最終交易方案而定）。
本公司控股子公司上海外聯(lián)發(fā)商務(wù)咨詢有限公司擬接受委托擔(dān)任基礎(chǔ)設(shè)施項目運營管理方，在基礎(chǔ)設(shè)施項目運營期間，按照其屆時與相關(guān)方簽署的運營管理協(xié)議承擔(dān)對基礎(chǔ)設(shè)施項目的日常運營管理職責(zé)。
基金份額發(fā)售 戰(zhàn)略配售（外高橋集團(tuán)股份或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方合計持有不低于20%）+網(wǎng)下發(fā)售（機(jī)構(gòu)投資者，扣除戰(zhàn)略配售后不低于70%）+網(wǎng)上發(fā)售（個人投資者+機(jī)構(gòu)投資者）
收益分配方式 基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs應(yīng)當(dāng)將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現(xiàn)金形式分配給投資者，在符合分配條件的情況下收益分配次數(shù)每年不少于1次
投資目標(biāo) 本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs存續(xù)期內(nèi)按照基金合同的約定主要投資于專項計劃，并投資目標(biāo)持有其全部份額，最終取得基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)完全所有權(quán)
注：上述要素待根據(jù)后續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及要求，結(jié)合市場情況細(xì)化或進(jìn)行必要調(diào)整，最終以發(fā)行、注冊的情況為準(zhǔn)。。
本公司將聯(lián)合相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及要求不斷完善并形成正式申報材料，向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申報，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs注冊及發(fā)行上市工作。最終基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs設(shè)立方案將依據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批確定。
授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)代表就發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs事宜代表公司簽署有關(guān)文件、辦理各項有關(guān)手續(xù)及其他與REITs項目有關(guān)的必要事宜。
通過發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs產(chǎn)品，可助力本公司踐行金融創(chuàng)新，引入創(chuàng)新型金融工具，開辟資本市場新融資平臺BOB，實現(xiàn)上市公司+公募REITs平臺雙輪驅(qū)動，提升國有資本的投資效益和管理效率，推動國有資本提質(zhì)增效，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。
通過發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs產(chǎn)品，可盤活本公司旗下倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，有利于促進(jìn)本公司在倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資的良性循環(huán)，打通倉儲物流全生命周期發(fā)展模式與投融資機(jī)制，促進(jìn)倉儲物流項目持續(xù)健康平穩(wěn)運營，增強(qiáng)本公司可持續(xù)經(jīng)營能力。
通過發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs產(chǎn)品，可提升本公司資產(chǎn)運營效率，促進(jìn)本公司實現(xiàn)從園區(qū)開發(fā)向園區(qū)和城市開發(fā)及運營服務(wù)的開發(fā)運營模式轉(zhuǎn)型，符合外高橋集團(tuán)股份“創(chuàng)新自由貿(mào)易園區(qū)運營商和全產(chǎn)業(yè)鏈集成服務(wù)供應(yīng)商”的戰(zhàn)略定位。
本次基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs處于資產(chǎn)重組和申報階段，尚需相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核同意，相關(guān)事項仍存在一定不確定性。本公司將及時關(guān)注政策動向，積極與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持密切溝通，根據(jù)相關(guān)政策要求不斷完善申報材料，積極推動基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報發(fā)行工作的開展，并嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定與要求及時履行信息披露義務(wù)。
